Uruguay ha logrado un regreso exitoso al mercado internacional de deuda, lo que refuerza su posición en la previa de la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
La operación incluyó la reapertura de dos bonos globales, uno en pesos con vencimiento en 2035 y otro en dólares a 2037, lo que confirmó el interés de los inversores por los títulos uruguayos. La demanda por los bonos fue casi el doble del monto colocado, reflejando un apetito inversor significativo.
La colocación de los bonos fue respaldada por Citigroup, Goldman Sachs e Itaú BBA, lo que permitió la emisión de 1. 298 millones de dólares con el bono en pesos, que cerró a una tasa del 7,75%, y 399 millones con el título en dólares, que rindió un 5,356%.
Este éxito en los mercados aleja los reparos de algunos inversores sobre cambios en las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, cuyo rol fue reafirmado por el gobierno.
La estrategia de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se dinamiza con un calendario de 19 licitaciones y un nuevo instrumento clave, lo que profundiza la desdolarización de la deuda y avanza en la estrategia de fondeo.
La operación también despejó dudas sobre la licitación desierta de una Nota del Tesoro en Unidades Previsionales, definida como 'oportunismo político'. La reapertura de los bonos globales fue valorada positivamente por el gobierno, y se espera que la demanda y tasas obtenidas sean discutidas por Georgieva en sus encuentros con autoridades uruguayas.
La fortaleza macroeconómica de Uruguay será abordada en las Jornadas Anuales de Economía del Banco Central del Uruguay, que se llevarán a cabo este jueves.
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