Digi Communications ha manifestado su deseo de debutar en el mercado bursátil a través de una oferta pública de suscripción y venta de acciones. La compañía tiene la intención de admitir sus acciones en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.
Esta operación está respaldada por Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza, que ha comprometido un inversion de 100 millones de euros. La operación se estima que alcanzará un valor total de hasta 1. 700 millones de euros en fondos propios previos a la misma.
Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, que ascienden a aproximadamente 136 millones de euros, están destinados a financiar el crecimiento de la compañía, con especial énfasis en la expansión de su red de fibra óptica y el desarrollo de su propia red móvil.
La oferta pública incluirá la emisión de acciones nuevas por un monto aproximado de 150 millones de euros, junto con la venta de acciones existentes por parte de Digi Romania, su único accionista. Se contempla una opción de sobreadjudicación del 15% del tamaño de la oferta inicial.
Posteriormente a la operación, Digi Communications, liderada por su homónima en la Bolsa de Bucarest, mantendrá al menos el 75% del capital, asegurando así el control de la compañía. Barclays, UBS y Banco Santander actuarán como coordinadores globales de la oferta, mientras que BNP Paribas y Citi serán los colocadores senior.
BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co a cargo de asesoramiento financiero. La oferta está dirigida a inversores cualificados y se espera que amplíe la base de accionistas de Digi Communications.
Etiquetas: Digi Communications, Bolsa, Oferta Pública, Acciones, Global Portfolio Investments
About the Author
