Avianca, una aerolínea con operaciones en diversas regiones, ha logrado captar 650 millones de dólares a través de una emisión de notas sénior garantizadas con vencimiento en 2032. Esta operación se llevó a cabo bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos, con la participación de Simpson Thacher & Bartlett en Nueva York y Londres. La transacción, que concluyó el 7 de julio, vio la participación de 15 jurisdicciones y refleja un esfuerzo por fortalecer la estructura de capital de la compañía en un momento crítico para la industria aérea.
Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Crédit Agricole Securities (USA) Inc., Deutsche Bank Securities Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC actuaron como compradores iniciales y joint bookrunners en esta operación. Avianca planea utilizar los fondos obtenidos para redimir íntegramente sus notas sénior garantizadas con vencimiento en 2028 y los bonos sénior Tranche A-1, también con vencimiento en ese año. El remanente de los fondos será destinado a propósitos corporativos generales, incluyendo la posibilidad de amortizar cierta deuda pendiente en el futuro.
La tasa de la emisión fue del 10,250%, lo que le permite a Avianca extender su perfil de vencimientos y fortalecer su estructura de capital. La aerolínea ofrece servicios de transporte aéreo de pasajeros y carga en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa.
En cuanto a los asesores legales, Simpson Thacher & Bartlett asesoró a Avianca Group, mientras que Davis Polk & Wardwell y Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uria representaron a los compradores iniciales y joint bookrunners.
Este financiamiento internacional es un indicativo de la capacidad de Avianca para atraer inversiones en un entorno macroeconómico global desafiante, demostrando confianza en su capacidad de pago y crecimiento futuro.
Etiquetas: Avianca, financiamiento, mercados internacionales, deuda, Mercados globales · Riesgo sistémico
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