DB Terra Chile Holdco SpA, filial de Pacifico Cable SpA y operadora de la marca Mundo, salió por primera vez a los mercados internacionales de capitales con una emisión de bonos sénior sostenibles por USD 435 millones.
El pasivo, colocado el 20 de abril bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos, vence en 2031 y devenga 7,950% anual.
La operación fue simultánea a la firma de una línea de Ambas transacciones fueron coordinadas por Simpson Thacher & Bartlett y el estudio chileno Claro & Cía, quienes también asesoraron a la compañía en la línea de Por el lado de los compradores iniciales —Goldman Sachs, Santander US Capital Markets, Scotia Capital y BTG Pactual— intervinieron A&O Shearman y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
Pacifico Cable SpA garantizó la emisión y The Bank of New York Mellon actuó como fideicomisario. Según el comunicado de la empresa, los recursos servirán para refinanciar deuda existente y destinar una suma equivalente a iniciativas calificadas como verdes o sociales dentro de su Marco de Financiamiento de Sostenibilidad.
El bono representa la primera colocación de alto rendimiento hecha por una compañía chilena en lo que va de 2024 y extiende el perfil de vencimientos de Mundo. Con más de 30 años en el mercado, la firma es el segundo operador de fibra óptica hasta el hogar en Chile, con 1 millón de clientes y 4,5 millones de hogares pasados por su red.
Etiquetas: bonos verdes, deuda corporativa, mercados internacionales, telecomunicaciones, Chile, sostenibilidad, Mercados globales · Riesgo sistémico
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