La empresa eléctrica chilena Colbún firmó un contrato de Los acreedores son BBVA New York Branch, Bank of America, Banco Santander, JPMorgan Chase Bank e Itaú Chile New York Branch.
Bilbao Vizcaya Argentaria, a través de su sucursal neoyorquina, actuó como agente administrativo, organizador principal y coordinador del préstamo verde. La firma del documento ocurrió el 2 de septiembre, según consta en la información disponible.
El destino del financiamiento será el rescate anticipado de bonos internacionales de la compañía. Esta maniobra de refinanciamiento coincide con una emisión corporativa de 500 millones de dólares realizada en septiembre de 2025, recursos que ya habían sido canalizados a la extinción de deuda con vencimiento en 2027.
Colbún nació a partir de dos centrales hidroeléctricas y actualmente opera 29 centrales de generación en total. Su expansión reciente incluye la aprobación ambiental del Parque Eólico Cuatro Vientos, otorgada por la Comisión de Evaluación Ambiental chilena.
El proyecto eólico representa una inversión estimada de 540 millones de dólares y se convertirá en la iniciativa de mayor inversión con calificación ambiental en la Región de Los Lagos. Contempla la instalación de 48 aerogeneradores con capacidad nominal de 7,2 megavatios cada uno.
En la estructura legal de la operación crediticia participaron cuatro firmas de abogados. A&O Shearman LLP y Garrigues Chile asesoraron a Colbún, mientras que Milbank LLP y Larraín y Asociados representaron al agente administrativo y al consorcio de acreedores.
El equipo interno de la eléctrica estuvo encabezado por la abogada Verónica Vergara. Por parte de Garrigues Chile, el socio Pedro García lideró la asesoría con apoyo de asociados y una abogada junior.
Del lado de los bancos, el socio Diego Garay dirigió el trabajo de Larraín y Asociados, con tres asociadas en el equipo. La operación evidencia la consolidación de los préstamos verdes como instrume
Etiquetas: finanzas corporativas, energía renovable, préstamos verdes, mercado de capitales, Chile, banca internacional, Mercados globales · Riesgo sistémico
About the Author
